美國正在加速讓半導(dǎo)體制造回流的進(jìn)程，當(dāng)然，這少不了制造企業(yè)的配合；明面上來看，是為了解決芯片短缺問題；但實(shí)際上，現(xiàn)有半導(dǎo)體的發(fā)展布局不僅僅是市場行為，更多的是有了政府干預(yù)，而這其實(shí)是貿(mào) 易 戰(zhàn)更深層次的遞進(jìn)。
一、美國芯片法案的提出
在美國國會(huì)兩黨議員“討價(jià)還價(jià)”近兩年后，一項(xiàng)價(jià)值逾500億美元、意圖振興美國半導(dǎo)體制造業(yè)的“芯片法案”再次登上臺(tái)面。
據(jù)報(bào)道，這項(xiàng)“芯片法案”將為美國的半導(dǎo)體行業(yè)設(shè)置所謂的“護(hù)欄”，削弱其對(duì)手的競爭優(yōu)勢(shì)。依照法案規(guī)定，假使有企業(yè)在其他“不友好”國家建設(shè)或擴(kuò)建半導(dǎo)體制造工廠，這些企業(yè)則無法獲得美國政府提供的補(bǔ)貼。
報(bào)道指出，美國的芯片制造能力已從1990年占全球總量的37%下降到12%。
與此同時(shí)，近幾十年來，由于亞洲國家可提供大量經(jīng)濟(jì)激勵(lì)措施，且建設(shè)成本較低，許多半導(dǎo)體制造業(yè)轉(zhuǎn)移到了亞洲。美國的一些國家安全專家對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)集中在亞洲感到擔(dān)憂
美國正加大對(duì)華半導(dǎo)體制裁，目前了解到的內(nèi)容如下：一，制裁范圍不包括14nm，只涉及14nm以下制程；二，14nm及以上制程不會(huì)被先進(jìn)工藝無限牽連；三，所有在華企業(yè)，無論中國大陸企業(yè)，還是國際企業(yè)，它們的先進(jìn)制程的設(shè)備，以及設(shè)備的安裝、維修和現(xiàn)場服務(wù)都被禁止；四，不排除美方會(huì)新增制裁內(nèi)容。目前追加的條款，傳出對(duì)存儲(chǔ)芯片制造、EDA工具也有制裁，美國將禁止向中國大陸出口用于制造128層以上NAND芯片的工具，禁止制造AI芯片的EDA工具；五，還有后續(xù)組合拳。
二、分析解讀
新制 裁透露出很多重要的有效信息，也顯示美國對(duì)中國芯片的制 裁思路逐漸清晰。
1，美國政 府對(duì)中國半導(dǎo)體的遏制打壓，長期目標(biāo)不會(huì)變，對(duì)中國發(fā)展先進(jìn)工藝、先進(jìn)技術(shù)打壓不會(huì)放松。高科技制造的核心是芯片制造，所以美國對(duì)中國芯片制造的設(shè)備與材料、EDA工具，以及存儲(chǔ)器等會(huì)持續(xù)不懈、花樣百出的壓制。
2，美國的打法發(fā)生變化，由特朗普時(shí)代漫無目標(biāo)地全面開火，演進(jìn)到目前精準(zhǔn)狙擊，定點(diǎn)打壓。當(dāng)下，半導(dǎo)體是高科技核心，制造是半導(dǎo)體核心，而中芯又是中國半導(dǎo)體制造的龍頭。該禁令若實(shí)施，中芯所受影響最大。
畢竟在14nm以下先進(jìn)工藝，國內(nèi)企業(yè)在芯片制造所需的八大類主要設(shè)備中，大多正在開發(fā)驗(yàn)證期。除了在刻蝕機(jī)、清洗設(shè)備方面中國大陸有個(gè)別企業(yè)取得一定的市場份額，存在一定替代可能性，14nm以下的光刻機(jī)、離子注入機(jī)等設(shè)備和材料還有待時(shí)日。半導(dǎo)體制造設(shè)備缺一不可，美國以設(shè)備為著力點(diǎn)，精準(zhǔn)盯住關(guān)鍵企業(yè)，不讓中國發(fā)展先進(jìn)工藝。
3，美國定義的先進(jìn)工藝和成熟工藝，在動(dòng)態(tài)調(diào)整。先進(jìn)工藝和成熟工藝不以納米為節(jié)點(diǎn)來判斷，而是以中國技術(shù)進(jìn)步的進(jìn)程為判斷。一個(gè)簡單直接的標(biāo)準(zhǔn)是，只要中國突破了，且規(guī)模量產(chǎn)了的工藝，就會(huì)被調(diào)整為成熟工藝。
只要中國做出來的產(chǎn)品，就不先進(jìn)了。如果國內(nèi)企業(yè)今天還沒有做出28nm，這紙禁令恐怕就要卡在了28nm。這種看人下菜，“私人訂制”式的制裁方式，動(dòng)態(tài)調(diào)整地遏制中國在半導(dǎo)體領(lǐng)域的發(fā)展。
4，某些終端產(chǎn)品會(huì)受到很大影響。國內(nèi)采用先進(jìn)工藝的CPU、服務(wù)器、超算、AI、通信芯片等會(huì)受到嚴(yán)重影響，進(jìn)而影響中國高科技的發(fā)展。
5，為堵住中國先進(jìn)工藝的發(fā)展，并保障非美國際公司與美國站在同一戰(zhàn)線上，美國采取了打 拉結(jié)合的手段。美國對(duì)中國禁 用的半導(dǎo)體設(shè)備，并不全是由美國設(shè)備公司提供。
美 國政 府要想讓國際設(shè)備廠商放棄中國這一大客戶，就需要提供能吸引這些廠商放棄他們?cè)谥袊袌隼娴幕I碼。
前不久，美國眾議院通過的《芯片與科學(xué)法案》提供了這一契機(jī)。法案中提倡在美國本土進(jìn)行大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)建廠，為半導(dǎo)體設(shè)備廠商們創(chuàng)造了一個(gè)新的市場機(jī)會(huì)。在半導(dǎo)體設(shè)備廠商產(chǎn)能有限、美國威逼利誘的情況下，如果美國半導(dǎo)體市場能夠彌補(bǔ)他們的中國市場空缺，國際半導(dǎo)體設(shè)備廠商也有可能逐漸減少對(duì)中國半導(dǎo)體市場的支持。
三、應(yīng)對(duì)建議
第一，發(fā)揮新型舉國體制優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)診斷產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)。
現(xiàn)在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的競爭更適配于舉國體制。最愛強(qiáng)調(diào)市場競爭的美國，也已經(jīng)推出了美版的舉國體制。我國更應(yīng)該發(fā)揮新型舉國體制的效率和優(yōu)勢(shì)，在原有基礎(chǔ)上總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，與時(shí)俱進(jìn)，專業(yè)應(yīng)對(duì)。做法上可以從梳理產(chǎn)業(yè)鏈入手，尤其是中國半導(dǎo)體供應(yīng)鏈的核心環(huán)節(jié)。
可以從三個(gè)維度入手：從時(shí)間屬性上看，哪些是需要長期攻克的領(lǐng)域，哪些是可以短期突破的領(lǐng)域；從國際屬性上看，哪些可以靠國際合作解決，哪些必須自力更生，精準(zhǔn)分析“合作、可控和自主”三個(gè)層面可以解決的部分；從市場屬性上看，哪些是可以通過市場化解決的環(huán)節(jié)，哪些是必須通過特殊手段解決的環(huán)節(jié)。在精準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)鏈診斷基礎(chǔ)上，針對(duì)不同的屬性，采用不同的手段，對(duì)癥下藥。
第二，能通過國際合作的環(huán)節(jié)，廣撒英雄帖，積極進(jìn)行國際合作。
中國是全球最大的半導(dǎo)體進(jìn)口國，包括芯片、材料、設(shè)備等各領(lǐng)域。目前國際公司在中國市場的市占率仍具提升空間，在行業(yè)下行階段市場地位更加重要。加之中國政府對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的長期持續(xù)性投資不會(huì)變，中國有著良好的市場與政策環(huán)境。因此市場是中國最大，也是長期的優(yōu)勢(shì)，越是在艱難時(shí)刻，越是要保持開放。
要積極團(tuán)結(jié)荷蘭、日本、韓國等非美系設(shè)備廠商，防止美國政府多番利用半導(dǎo)體設(shè)備來左右中國大陸芯片制造市場的情緒。從以往的經(jīng)歷上看，如果境外廠商因美國禁令使其利益受損，他們也會(huì)積極與美國政府方面溝通以維護(hù)自己的利益。
前不久，對(duì)于美國發(fā)出的“DUV禁令”，荷蘭光刻機(jī)廠商ASML在披露財(cái)報(bào)時(shí)發(fā)出警告稱，如果美國迫使該公司停止向中國大陸銷售其主流光刻設(shè)備，全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈將面臨中斷?？梢姟暗玫勒叨嘀?，失道者寡助”。市場保持積極開放，是中國產(chǎn)業(yè)必須堅(jiān)持的姿態(tài)。同時(shí)，越是在艱難時(shí)刻幫助中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的伙伴，應(yīng)該給予特殊的產(chǎn)業(yè)政策。
第三，在必須自力更生的領(lǐng)域，積極“揭榜掛帥”，以精準(zhǔn)策略專業(yè)應(yīng)對(duì)。
針對(duì)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，消除“痛點(diǎn)”，攻克“難點(diǎn)”，打通“斷點(diǎn)”，強(qiáng)化長板，補(bǔ)全短板，填補(bǔ)空白。美國的半導(dǎo)體禁令，一直以來都在精準(zhǔn)打擊中國產(chǎn)業(yè)，這也讓我們看清了自身的短處。以往國內(nèi)的政策多是面式的普惠政策，現(xiàn)在面對(duì)對(duì)方的精準(zhǔn)打擊，需要出臺(tái)更有針對(duì)性的、與時(shí)俱進(jìn)的，從面到點(diǎn)式的聚焦的政策。雖然現(xiàn)有國產(chǎn)化設(shè)備、材料、零部件等在精度上還與國外先進(jìn)水平有差距，但在工藝研發(fā)和驗(yàn)證的過程中，要給予國產(chǎn)化供應(yīng)鏈機(jī)會(huì)。
針對(duì)產(chǎn)業(yè)中的“斷點(diǎn)”、“痛點(diǎn)”“難點(diǎn)”進(jìn)行分級(jí)，制定對(duì)應(yīng)的攻關(guān)策略。積極實(shí)施“揭榜掛帥”制度，以相關(guān)有實(shí)力的企業(yè)為主體，實(shí)施專項(xiàng)攻關(guān)工程。低調(diào)務(wù)實(shí)，強(qiáng)化供應(yīng)鏈安全，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。讓產(chǎn)業(yè)來出題，企業(yè)來作答，市場做主考官，以解決問題，實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，解決卡脖子作為考核標(biāo)準(zhǔn)。
第四，無畏美國對(duì)上游產(chǎn)業(yè)鏈的遏制和下游需求下滑的挑戰(zhàn)與壓力，積極擴(kuò)大產(chǎn)能。
以現(xiàn)有龍頭企業(yè)為主要抓手，主體集中，多點(diǎn)發(fā)展。在制程上不必拘泥于成熟工藝與先進(jìn)工藝，“成熟”和“先進(jìn)”兩者并不矛盾，沒有成熟工藝的積累，就沒有先進(jìn)工藝的突破。沒有先進(jìn)工藝的突破，就沒有成熟工藝的升級(jí)。唯先進(jìn)論和唯成熟論都是片面的、不正確的。中國大陸芯片制造企業(yè)發(fā)展成熟工藝并不意味著落后，成熟工藝的產(chǎn)能依舊短缺。
在攻關(guān)先進(jìn)工藝的同時(shí)，本土企業(yè)可以將成熟工藝作為突破口，在不斷進(jìn)行技術(shù)迭代的同時(shí)加大擴(kuò)產(chǎn)，逐漸在全球范圍內(nèi)形成較大的影響力，深度參與到全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展中。
第五，堅(jiān)定信念與信心，咬定青山不放松。
近期，美國芯片 法 案的落地，美國設(shè)備禁 令的升級(jí)，以及國內(nèi)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的一些波動(dòng)，難免會(huì)產(chǎn)生些消 極情緒。作為中國半導(dǎo)體人，我們必須堅(jiān)定自身信念，不被外界情緒傳導(dǎo)。半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是一個(gè)長周期領(lǐng)域，擔(dān)負(fù)著中國高科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)重任。
無論外界如何變，我們都需要做好自己的產(chǎn)業(yè)。當(dāng)每個(gè)人做好屬于自己的事情，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來一定是明朗的。中國半導(dǎo)體人什么樣，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的未來就是什么樣。只要我們堅(jiān)定信念與信心，就一定能用決心、耐心與恒心，共鑄起中國芯。
文章來源：芯謀研究，點(diǎn)掌財(cái)經(jīng)號(hào)，Wind資訊
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